Falta de contenedores en China

Este es el miedo navideño “shipageddon” para los transportistas marítimos. En medio de un movimiento pesado, retrasos en las cargas hasta viajes posteriores, ¿pueden todas esas pantallas planas, Pelotons, computadoras portátiles, cámaras web, zapatillas de deporte y juguetes llegar a tiempo desde China a Estados Unidos?

Las últimas estadísticas revelan un comercio transpacífico que en gran medida ha llegado al máximo solo siete semanas antes de Navidad.

Las tasas aún se mantienen firmes en los niveles máximos

Las tarifas al contado de Asia-Costa Oeste se han mantenido en un rango récord de $ 3,800- $ 4,000 por unidad equivalente de cuarenta pies (FEU) desde mediados de septiembre. Según el Freightos Baltic Daily Index, la tasa (SONAR: FBXD.CNAW) fue de $ 3,844 por FEU el martes, casi el triple de la tasa en este momento el año pasado. Las tarifas han subido más del 130% desde junio. Y un aumento general de tarifas programado para el domingo podría traer un nuevo récord.

Capacidad agregada, pero no suficiente

Las tarifas al contado han aumentado a pesar de la gran cantidad de capacidad de los buques inyectada por los transportistas en el comercio transpacífico.

Sea-Intelligence, con sede en Copenhague, acaba de ejecutar los números de capacidad semanal en el transpacífico (en las costas este y oeste) desde 2013 hasta finales de este año. Sea-Intelligence analizó los cambios interanuales en la capacidad semanal, calculados sobre una base de promedio móvil de ocho semanas. Los resultados muestran que el transpacífico se encuentra ahora en territorio desconocido.

La capacidad ha aumentado un 20% interanual y aumentará un 24% interanual durante la última semana de noviembre. Las cifras nunca han sido tan altas durante los últimos ocho años.

El hecho de que la capacidad haya aumentado un 20% interanual y las tarifas al contado casi se hayan triplicado subraya cuánto ha aumentado la demanda.

El comercio electrónico impulsa el aumento transpacífico

A raíz del coronavirus, los consumidores estadounidenses aceleraron su cambio al comercio electrónico desde las compras en las tiendas. Los minoristas que se centran en el comercio electrónico están impulsando gran parte del aumento de las importaciones. Su necesidad de obtener productos rápidamente está impulsando los volúmenes hacia la ruta de la costa oeste.

Amazon (NYSE: AMZN) es un buen ejemplo. La plataforma SONAR de FreightWaves presenta datos sobre las importaciones por destinatario durante los últimos 30 días, analizados por puerto de importación y país de exportación. Sobre una base de unidad equivalente a veinte pies (TEU), los datos muestran que el 79% de los volúmenes de Amazon llegaron a Los Ángeles / Long Beach durante el mes pasado, y el 78% de los volúmenes provinieron de China.

Quedan pocos barcos para alquilar

¿Pueden los transportistas marítimos agregar aún más capacidad para garantizar Asia-EE. UU. las cargas llegan a tiempo? Realmente no. Casi todos los barcos en el agua que podrían ser fletados por transportistas ya han sido fletados.

Alphaliner recopila datos sobre la capacidad de la flota inactiva. Al 12 de octubre, la capacidad de la flota inactiva se redujo a solo el 1.8% de la capacidad global total. La capacidad inactiva medida en TEU fue menor en esa fecha que en cualquiera de los cinco años anteriores.

Quedan pocos contenedores para comprar o arrendar

No son solo los espacios disponibles para portacontenedores los que escasean. Son los propios contenedores. Los fabricantes de contenedores están agotados hasta principios de 2021.

El viernes pasado, el arrendador de contenedores Triton International (NYSE: TRTN) publicó datos que muestran que el inventario de arrendamiento de depósitos de contenedores secos en Asia se desplomó en más del 70% entre junio y septiembre. Otro conjunto de datos mostró que la actividad neta de recogida a devolución se ha disparado en los últimos meses.

La situación del puerto de la costa oeste “se está deteriorando”

Por lo tanto, las tarifas de flete están en niveles récord, a pesar de los aumentos sin precedentes de la capacidad de envío, y hay poca disponibilidad de barcos o cajas adicionales. ¿Qué podría aumentar aún más el riesgo de envío de vacaciones? Respuesta: problemas en los puertos.

El Informe McCown compila datos sobre contenedores entrantes cargados a los 10 principales puertos de EE. UU. La línea de tendencia está aumentando rápidamente, impulsada por ganancias de dos dígitos en septiembre en Los Ángeles y Long Beach, así como en Savannah, Georgia.

El lunes, Maersk emitió un aviso al cliente sobre el empeoramiento de la situación en los puertos de la costa oeste.

“Seguimos viendo una congestión significativa, sobre todo en el puerto de Los Ángeles / Long Beach”, dijo Maersk. “Desafortunadamente, esta situación se ha deteriorado en las últimas semanas, donde los desafíos terrestres incluyen la escasez de mano de obra, el aumento de los tiempos de permanencia en la terminal y la limitada capacidad de transporte y disponibilidad de chasis, [que] han afectado sustancialmente la fluidez de la terminal.

“Las terminales están bajo una inmensa presión para procesar rápidamente mayores volúmenes de importación con el fin de crear suficiente espacio para recibir la llegada del próximo barco. La alta utilización del patio y el aumento de los tiempos de permanencia en la terminal han creado un cuello de botella para los barcos que ingresan al puerto, lo que ha provocado una congestión significativa en el puerto y ha comprometido la confiabilidad del horario.

“Las terminales no pueden conseguir suficientes trabajadores para mantener el ritmo del volumen”, advirtió Maersk. “Este escenario … es una preocupación”.